[공모주 청약] 이노뎁 확정 공모가 18,000원, 청약수수료, 수요예측, 청약 일정

이노뎁 확정 공모가 : 18,000원(공모가 밴드 14,000~18,000원)

최소 청약증거금 : 10주, 9만원 + 수수료 1,000원

일반투자자 물량 : 262,500주

기관수요예측 : 수요예측 참여기관 수는 1,235개로 생각보다 적습니다. 최근에 수요예측한 공모주들은 대부분 1,400개 이상의 기관이 들어왔던 것으로 기억합니다. 하이투자증권이 힘이 없어서 그런건가요? 

78.79%의 기관들이 18,000원을 초과하여 공모가를 써냈다 봅니다. 그런데 공모가 밴드 18,000원으로 공모가를 확정해줘서 고맙다고 해야 할지 잘 모르겠습니다.

기관의무보유확약 : 기관의무보유확약률은 6.05%로 저조합니다. 요즘 코스닥 공모주들 의무보유확약률이 다 10% 이하로 저조한 것 같습니다.

기타 청약단위, 수수료 관련 내용은 아래 공모가 확정 전 작성해둔 자료 참조하시기 바랍니다.

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이노뎁의 기관수요예측이 6월 4일이 끝나서 6월 8일(화)에 확정공모가가 발표된다고 합니다.

그래도 투자설명서를 꼼꼼히 읽어봅니다. 중요한 내용은 형광펜 표시하겠습니다.

이노뎁은? 
- 영상인식 및 데이터플랫폼 솔루션 제공을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 필요에 따라 통합관제센터 등에 포함되는 기자재를 함께 생산 및 납품
- 영상인식 AI기술 보유

- 공공시장이 메인 매출처

-  현재 공공기관의 조달 실적 기준으로  2020년 영상감시장치시장 1위 및 주차관제장치 4위에 해당하는 수주액을 달성하는 등 관련 시장에서 일정상당의 성과

- 공공기관을 주요 발주처로 하는 IT업계의 특성상 매출이 4분기에 집중되는 경향에 따라 2021년 1분기 손실을 시현
- 2020년 지속적인 매출 성장 및 이익 증가를 통하여 매출액 667 억원, 당기순이익 50억원 및 영업현금흐름 102억원을 창출, 전환사채 및 전환상환우선주의 보통주 전환 및 차입금 상환을 통하여 2020년 유동비율 190.56%, 부채비율 73.36%로 대폭 개선 

- 정부 스마트시티 통합플랫폼 사업 추진 계획 20~22년에 사업이 많고, 예산도 많다. 

- 관련 부문에서 Top4 간 수주액 차이가 크지 않다. 이노뎁은 4위

청약관련 내용

- 주간사 : 하이투자증권

- 액면가 : 500원

- 희망공모가 : 14,000~18,000원
- 일반 투자자 물량 : 262,500~315,000주
- 청약일정 :  6/9(수)~6/10(목)
- 환불일 : 6/14(월) - 주말 끼여 대출 이자 더 나감

- 배정발표 : 6/14(월)
- 상장 예정일 : 6/18(금)

- 청약자격 : 청약 시작 전일 계좌를 개설해야 함(아래표 참조). 안전하게 6월 8일까지 개설하는 것이 좋을 것 같다. 하이투자증권은 20영업일 계좌개설 제한 있다. 그러나 20영업일 이후 1개만 새로 개설한 경우는 개설이 가능하다. 내 경우에는 다른 증권사 1개 개설했는데, 하이투자증권도 개설가능하였다. 예를 들어 20영업일이 지나고 kb증권 계좌를 개설했다면 이후 하이투자증권 계좌 개설이 가능하다. 일단 되든 안 되든 비대면으로 개설을 시도해보길 바란다.  계좌개설은 오후 11시 이전에 완료하는 것이 좋다. 보통 11시부터는 시스템 점검한다고 가입이 안된다.

- 청약수수료 : 하이투자증권 1,000원, 타사대체 출고 5,000원

- 청약단위 : 청약신청단위 및 배정시 우대고객 우대 그런 거 없이 일괄 적용, 최소 10주 청약

- 환매청구권 : 없음
- 자금 사용목적 : 운영자금은 전시회 홍보 마케팅 비용, 기타는 인력충원과 서버 등 성능검증장비 구매, 해외시장 개척비용

- 재무정보 : 작지만 매출, 영업이익 모두 개선되고 있다.
- 상장 후 유통가능 물량 : 약 400만주

- 벤처투자자 물량 있다.